Expert Vermogensopbouw

Functie

• Spot jij meteen opportuniteiten ;
• Ben je verantwoordelijk voor de dossieropvolging van jouw klantenportefeuille;
• Bouw je een lange termijnrelatie uit met jouw klanten;
• Zorg jij voor het juiste advies op basis van hun behoeften;
• Organiseer je samen met jouw collega's netwerkevents en commerciële acties.

Bedrijfsprofiel:

Jouw profiel

• Je hebt een Bachelor diploma op zak, bij voorkeur in een financiële of economische richting;
• Je hebt een sterke interesse in de financiële sector;
• Je hebt minimum 5 jaar ervaring in Beleggingen;
• Je bent resultaatgericht, ondernemend en leergierig;
• Je bent communicatief, klantgericht en luistervaardig;
• Je beschikt over een zeer goede kennis Nederlands .

• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
• Beheersmandaten, gekozen door de klanten, toepassen (beheer van het hele of een deel van het vermogen, ...)
• Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
• Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen

Aanbod

• Een boeiende en dynamische job met de nodige opleidingen en doorgroeimogelijkheden ;
• Een aantrekkelijk brutoloon met extra legale voordelen (Maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, netto onkostenvergoeding van 100€ per maand en een aantrekkelijk bonussysteem);
• Flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk ;
• 30 dagen verlof per jaar (naast feestdagen).

Erk./Rec. VG 496/BUO & W020 & B 00424-406-20130311 & B 00424-405-20130311